IMMOFINANZ Wandelanleihe 2017–2024
Die WA 2024 (Wandelanleihe 2017–2024) hat einen Verwässerungsschutz durch Anpassung des Wandlungspreises bei Dividendenzahlungen.
Vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 („Schuldverschreibungen“) (ISIN: XS1551932046)
Wien, 29. April 2022
IMMOFINANZ AG gibt hiermit bekannt, die im Jänner 2017 begebenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 297.200.000 gemäß § 5 (c) der Emissionsbedingungen vorzeitig zu kündigen. Details finden Sie in der Corporate News vom 29. April 2022.
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Kontrollwechselereignis aufgrund der Beteiligung von CPIPG an IMMOFINANZ
Mit Stimmrechtsmitteilung vom 3. Dezember 2021 erlangte die CPI PROPERTY GROUP eine kontrollierende Beteiligung an der IMMOFINANZ AG. Damit trat gemäß den Emissionsbedingungen der Wandelanleihe 2017–2024 ein Kontrollwechsel ein und die Anleiheinhaber erhielten die Möglichkeit, ihr Wandlungsrecht zu einem temporär angepassten Wandlungspreis (EUR 18,8987) auszuüben. Nach dem Kontrollstichtag (19. Jänner 2022) entspricht der Wandlungspreis bei Ausübung von Wandlungsrechten wieder dem unmittelbar vor Eintritt des Kontrollwechsels geltenden Wandlungspreis von EUR 20,6333. Zur Anpassung des Wandlungspreises aufgrund der erlangten kontrollierenden Beteiligung siehe die Corporate News vom 7. Dezember 2021. Infolge der Ausübung von Wandlungsrechten wurde das Grundkapital angepasst und beträgt per 20. Januar 2022 EUR 138.257.760.
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Eckdaten der IMMOFINANZ WA 2024
Stand per 31. März 2022
Emittentin | IMMOFINANZ AG |
Volumen derzeit ausstehend | € 9.700.000 |
Zinssatz | 1,5%, zahlbar jeweils nachträglich am 24. Jänner und 24. Juli jeden Jahres, beginnend am 24. Juli 2017. IMMOFINANZ hat am 22. Jänner 2019 ein Investment-Grade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick) von S&P Global Ratings erhalten. Gemäß den Anleihebedingungen sinkt der Kupon damit ab der Zinszahlungsperiode mit Beginn 24. Jänner 2019 um 50 Basispunkte von ursprünglich 2,0%1 auf nun 1,5%. |
Laufzeit | 24. Jänner 2017 - 24. Jänner 2024 |
1 Kuponreduktion um 50 Basispunkte auf 1,5% ab Erhalt des Investment-Grade-Ratings (Zinszahlungsperiode ab 24. Jänner 2019)
Stückelung | € 100.000 |
Rückzahlungsbetrag | € 100.000 |
Börsennotierung | Wiener Börse, Dritter Markt |
ISIN | XS1551932046 |
Wandlungspreis | € 20,6333 |
Wandlungsfrist | Das Wandlungsrecht kann ab 06. März 2017 bis 10. Jänner 2024 (außer während üblicher Ausschlusszeiträume) durch Zeichnung der von den Wandlungsstellen (Hauptwandlungsstelle: BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg) bereitgestellten Wandlungserklärung ausgeübt werden. |
